Prozess-Beispiel
In 3 Schritten zu besserer Datenqualität.
Gute Qualität der Kundendaten ist kein Selbstzweck, sondern bildet die Grundlage für erfolgreiche Marketing-Aktionen, bessere Auswertungen, professionelle Kundenansprache oder als Basis für KI-Anwendungen.
Microsoft Dynamics 365 in Verbindung mit CATOSO 365 stellt verschiedene Funktionen zur Verfügung, um die Datenqualität zu erhöhen und nachhaltig zu verbessern.
Im Wesentlichen gliedern sich die Maßnahmen in die folgenden 3 Schritte.
Schritt 1:
Überblick über aktuellen Datenbestand schaffen
Schaffen Sie sich einen Überblick, wie die aktuelle Struktur Ihrer Kundendaten aussieht. Wenn sich die Daten im CRM befinden, stehen dazu verschiedene Tools zur Verfügung.
- Über Dubletten Check – Jobs lassen sich bestehende Kundendaten auf Dubletten prüfen. Die Kriterien dazu können flexibel eingestellt werden.
- Die Quality Check – Funktion errechnet pro Kunde einen Data Quality Score. Dieser Score gibt Auskunft, wieviel Prozent ausgesuchter Felder gepflegt sind und identifiziert damit die Datensätze, die bearbeitet werden sollten.
- Usage-Reports zur Übersicht welche Felder wie oft gefüllt/verwendet werden, geben zum Beispiel Anhaltspunkte welche Felder nicht mehr benötigt werden oder ob sich Inhalte straffen lassen.
Schritt 2:
Daten bereinigen und anreichern
Nachdem die zu bearbeitenden Daten im vorherigen Schritt identifiziert wurden, können sie direkt im CRM bearbeitet werden.
- Gefundene Dubletten können über spezielle Dubletten-Merge-Dialoge zusammengeführt werden.
- Neben der manuellen Anpassung von Kundendaten stehen Funktionen für Massenbearbeitung zur Verfügung, die die Bearbeitung größerer Datenmengen vereinfachen. Zusätzlich lassen sich Workflows zur Abbildung spezieller Update-Anforderungen erstellen.
- Funktionen zur Datenanreicherung (z.B. Briefanreden) ergänzen bei Bedarf die Daten automatisch und reduzieren damit die manuellen Schritte.
Schritt 3:
Erfassung neuer Daten strukturieren
In den vorherigen Schritten wurden die bestehenden Daten bearbeitet und bereinigt. Damit diese Arbeit zukünftig nicht mehr in diesem Umfang notwendig ist, können bei der Erfassung neuer Daten Funktionen und Prozesse eingerichtet werden.
- Dazu zählen zum Beispiel Mußfeld-Prüfungen, die auch flexibel in Abhängigkeit von bestimmten Einstellungen ausgeführt werden können.
- Eine Echtzeit-Dubletten-Prüfung bei der Erfassung eines Kunden verhindert, dass Daten doppelt eingegeben werden.
- Durch Einrichtung von Onboarding-Prozessen bekommen Anwender eine Anleitung, welche Felder in welcher Phase ausgefüllt werden müssen.
- Optionale Genehmigungsschritte stellen abschließend sicher, dass ein Kundendatensatz korrekt mit allen notwendigen Daten angelegt wurde und im operativen Geschäft verwendet werden kann.
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