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Release 2023 Wave 1 von Microsoft Dynamics 365
Microsoft hat in den letzten Monaten neue Funktionen für Dynamics 365 und die Power Platform ausgeliefert.
Drei der neuen Funktionen von Microsoft Dynamics 365 Sales, das unter anderem als Basis für CATOSO 365 dient, werden im Folgenden vorgestellt.
Neue Pipeline-Ansicht für Verkaufschancen
Die neue Pipeline-Ansicht für Verkaufschancen ermöglicht es, einen Gesamtüberblick über Verkaufschancen zu erhalten und diese einfacher und intuitiver als je zuvor zu verwalten.
Dieses neue Ansicht spart Zeit, indem viele überflüssige Schritte entfernt wurden und fasst wichtige Funktionen in einem einzigen Arbeitsbereich zusammen. Sales Mitarbeiter können damit einfacher die Deals identifizieren, die aktuell ihre Aufmerksamkeit benötigen und entsprechend handeln.
Neue Fokus-Ansicht
Die neue Fokus-Ansicht bietet die Möglichkeit, eine priorisierte Liste von Aktivtäten über verschiedene ausgewählte Datensätze zu erhalten, ohne in die einzelnen Datensätze springen zu müssen.
Mit diesem Update können Sales Mitarbeiter jede Verkaufsansicht (z.B. Ansichten für Leads oder Verkaufschancen) in den Fokusmodus versetzen, um effektiv mit den dargestellten Datensätze arbeiten zu können, unabhängig davon, ob sie eine für heute geplante Aktivität haben oder diese in der näheren Zukunft liegt.
Diese Ansicht eignet sich ideal für Sales Mitarbeiter, die schnell zwischen Datensätzen wechseln und Aktionen wie Akquise-Telefonate, Datensatzaktualisierungen oder andere ähnliche Aktionen durchführen müssen.
Neue Sales Sequences -Funktionen
Mit Verkaufssequenzen (Sales Sequences) können eine Reihe aufeinanderfolgender Aktivitäten definiert werden, die Sales Mitarbeiter anleiten und einen wiederholbaren Prozess bieten, um bewährte Praktiken anzuwenden. Jede Sequenz kann Schritte enthalten um eine E-Mail zu senden, eine Aufgabe abzuschließen, einen Telefonanruf zu planen und mehr. Zwischen den Schritten können Verzweigungsregeln ergänzt werden um automatisch zu bestimmen, welchen Weg eine Sequenz anhand bestimmter Bedingungen einschlagen soll.
Sales Mitarbeiter können Sequenzen mit Leads, Verkaufschancen und Kunden verknüpfen, um die nächste beste Aktion zu identifizieren und Aktivitäten zu priorisieren.
Durch die Automatisierung von wiederkehrenden Aufgaben schaffen Sequenzen Zeit und benachrichtigen automatisch Sales Mitarbeiter über wichtige Aufgaben, die Aufmerksamkeit erfordern.
Neben der Zeitersparnis sorgen Sequenzen für Konsistenz in den Vertriebsprozessen und sorgen trotzdem für eine personalisierte Kundenansprache.
Quellen & Links
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