Tipp des Monats

In dieser Rubrik finden Sie in unregelmäßigen Abständen die Beschreibung von praktischen Funktionen oder Vorgehensweisen, die die Arbeit mit dem CRM ohne viel Aufwand erleichtern.

In diesem Tipp des Monats finden Sie Hinweise, die die Arbeit mit E-Mails im CRM vereinfachen.

Zur Blog-Übersicht

Automatische Anrede in E-Mails einfügen

Durch Einbau von Variablen in E-Mail-Vorlagen bzw. E-Mail-Signaturen lässt sich das Einfügen der Anrede in E-Mails automatisieren. Folgende Variablen stehen für die Anrede zur Verfügung:

{Salutation}
{SalutationHello}

Wenn sich eine dieser Variablen in einer E-Mail befindet und die E-Mail gespeichert wird, erstellt das CRM auf Basis des Empfängers automatisch die Anrede.

Die Variable {Salutation} erstellt dabei eine förmliche Anrede („Sehr geehrte Frau …“ bzw. „Sehr geehrter Herr …), während die Variable {SalutationHello} die Anrede „Hallo …“ erzeugt.
In beiden Fällen ist es wichtig, dass beim Kontakt im Feld „Briefanrede“ die korrekte Anrede gesetzt ist. Wenn dies nicht der Fall ist oder sich mehrere Empfänger im An-Feld der E-Mail befinden, wird der Standardtext „Sehr geehrte Damen und Herren“ angezeigt.

Durch diese Funktion kann eine professionelle Kundenansprache erfolgen, ohne zusätzlichen manuellen Aufwand oder die Gefahr, den Namen falsch zu schreiben.

Bilder per Drag&Drop in E-Mails einfügen

In E-Mails lassen sich über die Toolbar (siehe Screenshot unten) Bilder in den Text einfügen.
Daneben gibt es aber auch die Möglichkeit, Bilder per Drag&Drop einzufügen. Dazu genügt es die Datei im Explorer auszuwählen und mit gedrückter Maustaste in das Textfenster der E-Mail im CRM zu ziehen. Sobald man die Maustaste loslässt, wird das Bild in den Text eingefügt.

Manchmal ist das Bild nach dem Einfügen zu groß, dann kann es an einer der Ecken markiert und mit der Maus kleiner gezogen werden. Alternativ kann die Bildgröße auch mit Klick der rechten Maustaste auf das Bild und Auswahl des Menüpunktes „Bildeigenschaften“ schnell geändert werden.